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軟件產業迎來重磅政策利好 信創行業景氣度有望繼續提升
2020-09-07 09:43:25   來源:財聯社  分享 分享到搜狐微博 分享到網易微博

軟件產業迎來重磅政策利好。

9月5日,工信部部長肖亞慶公開表示,將高質量編制“十四五”期間大數據、軟件、信息通信等產業規劃。肖亞慶指出,通過編制十四五規劃,將培育軟件產業生態、推動產業聚集,加快建設數字基礎設施,推動5G大規模的商用部署。

這是8月份國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》后,對軟件產業的又一重要扶持。值得注意的是,就在工信部部長發言的前一天,媒體報道第三代半導體產業將寫入“十四五”規劃之中,以應對外部限制。受此利好,乾照光電、聚燦光電、臺基股份等漲停。隨著中美貿易摩擦由經貿領域向科技領域延伸,軟件產業同樣面臨加速國產替換的強烈需求,其重要性比肩集成電路產業。

政策利好之外,信創行業景氣度有望繼續提升。受國產化與云化共同驅動,頭部行業客戶的核心軟件替換明顯加速。目前多個項目已紛紛啟動招標,例如中國移動的國產數據庫、中國電信的信創服務器、農行的國產服務器等。

在供給端,近期多個產品密集發布,信創產業進入落地期。飛騰發布最強國產多路服務器CPU,SMP(對稱多處理器結構)系統性能超越華為鯤鵬。操作系統方面,麒麟軟件再發V10新版本,其獨創的kydroid技術,可原生支持安卓應用,將300萬余款安卓適配軟硬件無縫遷移到國產平臺上來。國信證券研報指出,隨著供給端持續突破,重點關注CPU、操作系統等廠商,重點推薦金山辦公、中國長城、中科曙光、中國軟件等優質賽道龍頭信創廠商。

與此同時,軟件產業也獲機構青睞,行業超配比例逐步提升。根據基金公司2020中報顯示,計算機行業二季度基金持倉市值為1054.511億元,僅次于醫藥生物、電子、食品飲料板塊之后,持倉市值環比增長32.94%。從2019年四季度的0.23%提升到今年二季度的2.97%,計算機行業目前超配比例逐步提升,總體處于近三年高位水平。

個股層面,金融IT領域強者恒強效應凸顯,恒生電子在二季度基金持倉總市值為161.86億元,排名全行業第一,環比增長104.89億元,持股基金數量從今年一季度的160家上升到二季度的274家。云計算廠商金山辦公、廣聯達和用友網絡在二季度持倉市值分別增長48.74億元、45.33億元和 27.10億元。

另外,本周四(9月10日)華為將舉行2020年HDC開發者大會,發布新版鴻蒙系統。該系統將應用在華為的國產PC、手表/手環、車機產品上。產業政策紅利期待疊加事件推動,國產軟件類上市公司引發關注。

天風證券推薦以下產業鏈核心標的:

1、銀行核心系統:長亮科技、神州信息、宇信科技

2、ERP:金蝶國際、用友網絡、遠光軟件

3、OA:泛微網絡、致遠互聯

4、基礎軟件:金山辦公、中國軟件、誠邁科技

5、硬件:中國長城、中科曙光



[責任編輯:ruirui]


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